機(jī)器人大機(jī)會(huì)：工業(yè)機(jī)器人需求旺盛 汽車業(yè)希望不大
2016-9-6 11:40:04 點(diǎn)擊：
機(jī)器人既是高端制造業(yè)的基礎(chǔ)裝備，也是人類社會(huì)的生活服務(wù)設(shè)施，隨著人工智能等技術(shù)的發(fā)展，機(jī)器人正在從工業(yè)應(yīng)用向生活服務(wù)應(yīng)用蔓延，產(chǎn)業(yè)變革之際，正是后來者的機(jī)會(huì)之窗。
2010年，中國成為世界第一制造業(yè)大國。2013年，中國成為實(shí)際工業(yè)機(jī)器人的最大市場。2015年，中國市場共售出6.6萬臺(tái)工業(yè)機(jī)器人，連續(xù)三年位居全球市場首位。
國際機(jī)器人聯(lián)合會(huì)（IFR）預(yù)測，2018年中國工業(yè)機(jī)器人的銷量將達(dá)到15萬臺(tái)，占全球銷量超過三分之一，規(guī)模是第二大市場日本（4萬臺(tái)）的近四倍。中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟預(yù)測，未來十年，中國工業(yè)機(jī)器人市場的總規(guī)模將達(dá)6000億元。
2012年之前，中國工業(yè)機(jī)器人市場由外資品牌統(tǒng)治。之后，在政策和市場的雙重刺激下，國產(chǎn)品牌爆發(fā)，到2015年，已經(jīng)占據(jù)了32.5％的國內(nèi)市場。
2015年5月，國務(wù)院發(fā)布《中國制造2025行動(dòng)綱領(lǐng)》，高檔數(shù)控機(jī)床和機(jī)器人被列為十大重點(diǎn)之一。2016年4月，工信部、發(fā)改委、財(cái)政部三部委聯(lián)合發(fā)布了《機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》，提出“到2020年，自主品牌工業(yè)機(jī)器人年產(chǎn)量達(dá)到10萬臺(tái)”。
不僅中央政府，各級(jí)地方政府也將機(jī)器人產(chǎn)業(yè)作為重點(diǎn)扶持對(duì)象。提出產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)，給出從財(cái)政補(bǔ)貼到用地、立項(xiàng)等各方面的支持政策。
天時(shí)地利之下，中國機(jī)器人公司能否抓住機(jī)遇更上層樓？
當(dāng)前，中國工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用市場正快速從汽車行業(yè)向一般工業(yè)拓展，這意味著新興公司可以避開巨頭公司在汽車行業(yè)難以撼動(dòng)的優(yōu)勢，在新興市場獲得自己的一席之地。
隨著人工智能技術(shù)和以物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算為代表的新一代信息技術(shù)與機(jī)器人的深度融合，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)正在進(jìn)入技術(shù)爆發(fā)期。機(jī)器人未來將越來越智能化，應(yīng)用范圍也將拓展到工業(yè)之外的服務(wù)領(lǐng)域，將給機(jī)器人產(chǎn)業(yè)帶來更大的想象空間。而那些擁有獨(dú)特技術(shù)的公司，無疑也將站在浪潮之巔。
據(jù)工信部統(tǒng)計(jì)，中國已有大大小小的機(jī)器人公司800余家。按照工信部的規(guī)劃，到2020年，中國要形成較為完善的工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)體系，培育3家以上具有國際競爭力的龍頭企業(yè)，打造5個(gè)以上機(jī)器人配套產(chǎn)業(yè)集群，在高端市場的產(chǎn)品占有率達(dá)到50％以上。
誰能脫穎而出成為龍頭企業(yè)？媒體接觸的業(yè)界多數(shù)意見認(rèn)為，結(jié)合市場表現(xiàn)和創(chuàng)新潛力，新松機(jī)器人自動(dòng)化有限公司、廣州數(shù)控設(shè)備有限公司、安徽埃夫特智能裝備有限公司、南京埃斯頓自動(dòng)化股份有限公司、上海新時(shí)達(dá)機(jī)器人有限公司等公司是強(qiáng)有力的候選者。但與此同時(shí)，隨著競爭加劇，將有數(shù)以百計(jì)的機(jī)器人公司被淘汰出局。
中國市場爆發(fā)
市場規(guī)模已是世界最大并仍在高速增長，市場格局正在從汽車行業(yè)應(yīng)用為主快速向量大面廣的一般制造業(yè)應(yīng)用拓展
中國工業(yè)機(jī)器人市場的增長與汽車行業(yè)相關(guān)。不論在世界還是在中國，汽車行業(yè)始終是工業(yè)機(jī)器人最大的應(yīng)用市場。上世紀(jì)70年代，日本川崎重工從美國引進(jìn)工業(yè)機(jī)器人技術(shù)，并將其產(chǎn)業(yè)化，首先應(yīng)用在自家的摩托車生產(chǎn)線上，后來大規(guī)模在汽車行業(yè)推廣應(yīng)用。
中國工業(yè)機(jī)器人市場2008年后增速開始加快，2010年迎來了首個(gè)爆發(fā)式增長，該年中國市場銷售工業(yè)機(jī)器人14978臺(tái)，銷量同比增加171％。
這一年中國工業(yè)機(jī)器人增長主要得益于汽車行業(yè)投資的增加。2009年中國汽車銷量躍居世界第一，同時(shí)政策鼓勵(lì)提高市場集中度的刺激下，2009年－2010年，中國合資品牌和自主品牌汽車廠商都大規(guī)模擴(kuò)張了汽車產(chǎn)能。
IFR數(shù)據(jù)顯示，2010年的工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用市場中，用于焊接、噴涂及各種裝配操作的機(jī)器人所占比例約為55％，主要用于汽車行業(yè)。從增速來看，增長最快的是用于汽車整車制造焊接工藝中的弧焊機(jī)器人，同比增長了186％，占當(dāng)年工業(yè)機(jī)器人總安裝量的39％。
中國工業(yè)機(jī)器人市場另一個(gè)增長動(dòng)力，來自一般工業(yè)的升級(jí)換代需求，并替代成本日益增長的勞動(dòng)力。
據(jù)中智人力資本調(diào)研與數(shù)據(jù)服務(wù)中心發(fā)布的《2016年一線用工管理調(diào)研報(bào)告》，2015年一二線城市制造型企業(yè)普通一線員工普通年收入約5.8萬元。這一收入水平相比2000年制造業(yè)平均工資，增長了約6倍。同時(shí)，2009年往后，長三角、珠三角等制造業(yè)密集地區(qū)，開始大規(guī)模出現(xiàn)“用工荒”現(xiàn)象。
中國當(dāng)下的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，類似日本在上世紀(jì)七八十年代的情景。彼時(shí)日本產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)從重化工業(yè)向半導(dǎo)體、汽車等資金、技術(shù)密集型行業(yè)傾斜，這導(dǎo)致制造業(yè)占GDP比例降低，但對(duì)工業(yè)機(jī)器人的需求卻持續(xù)增長。
2008年，中國第一經(jīng)濟(jì)大省廣東率先推動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，轉(zhuǎn)移和限制勞動(dòng)密集型企業(yè)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)向先進(jìn)制造業(yè)、戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)等轉(zhuǎn)型。到2012年，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型風(fēng)潮波及浙江等地。2015年，國務(wù)院印發(fā)了《中國制造2025》，中國制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)成為國策。
反映到工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用市場，是一般工業(yè)市場需求的快速增長。中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的數(shù)據(jù)顯示，2013年，中國市場銷售工業(yè)機(jī)器人約3.7萬臺(tái)，成為世界第一大工業(yè)機(jī)器人市場。2015年，中國銷售工業(yè)機(jī)器人約6.6萬臺(tái)，占全球工業(yè)機(jī)器人市場比例超過四分之一。
從應(yīng)用行業(yè)看，中國工業(yè)機(jī)器人市場正在快速從汽車行業(yè)向一般工業(yè)拓展。2015年，汽車行業(yè)占工業(yè)機(jī)器人市場的比例已經(jīng)降到了36.8％，工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用拓展到更多行業(yè)。從應(yīng)用領(lǐng)域看，2015年銷售比例最高的是搬運(yùn)及上下料機(jī)器人，占總銷量的43.8％，這類機(jī)器人可廣泛運(yùn)用于各門類的一般工業(yè)。
中國工業(yè)機(jī)器人仍有巨大增長空間。業(yè)內(nèi)常用機(jī)器人密度來衡量一國制造業(yè)自動(dòng)化水平，根據(jù)工信部的數(shù)據(jù)，2015年，中國制造業(yè)每萬名工人使用工業(yè)機(jī)器人數(shù)量為36臺(tái)，而同期全球平均水平為66臺(tái)，發(fā)達(dá)國家平均水平超過200臺(tái)。日本、韓國、德國的機(jī)器人密度均在中國10倍以上。
2013年12月，工信部制定《關(guān)于推進(jìn)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》，首次提出到2020年“機(jī)器人密度（每萬名員工使用機(jī)器人臺(tái)數(shù)）達(dá)到100以上”的目標(biāo)。
2016年4月，工信部副部長懷進(jìn)鵬在第四屆中國電子信息博覽會(huì)上表示，2020年中國工業(yè)機(jī)器人年銷量將達(dá)到15萬臺(tái)，中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值將突破1000億元人民幣，到2025年工業(yè)機(jī)器人年銷產(chǎn)量將達(dá)到26萬臺(tái)。
汽車業(yè)希望不大
中國汽車市場由外資汽車巨頭主導(dǎo)，它們與歐日的機(jī)器人四大家族緊密合作，中國公司機(jī)會(huì)不大
工業(yè)機(jī)器人最初是為了滿足汽車制造工藝要求而被設(shè)計(jì)出來的。德國KUKA、瑞士ABB、日本安川電機(jī)和發(fā)那科是世界最大的四家工業(yè)機(jī)器人公司（下稱“四大家族”），它們也是最早進(jìn)入汽車行業(yè)的工業(yè)機(jī)器人公司。日本的安川、發(fā)那科與日本的汽車工業(yè)密不可分，德國的庫卡、瑞士的ABB則與歐洲的汽車工業(yè)緊密相連。在日本、德國，其汽車行業(yè)的機(jī)器人密度是該國平均水平的5倍左右。
而美國通用汽車公司盡管在1961年就引入了機(jī)器人產(chǎn)品，但到了機(jī)器人技術(shù)逐漸發(fā)展成熟的上世紀(jì)90年代，全球汽車制造業(yè)中心已經(jīng)從美國轉(zhuǎn)移到日本、德國，有受訪的國內(nèi)機(jī)器人公司認(rèn)為，這是美國沒有誕生機(jī)器人巨頭公司的原因。
改革開放后，中國汽車工業(yè)采用“用市場換技術(shù)”，引進(jìn)外資品牌，建立合資工廠，四大家族隨之進(jìn)入并統(tǒng)治了中國汽車制造業(yè)。
汽車制造業(yè)是工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用的第一市場，具體到中國，國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人增速加快，但在汽車行業(yè)進(jìn)展緩慢。中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2015年國產(chǎn)機(jī)器人市場份額上升至32.5％。但在汽車制造業(yè)，國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人占比僅為12.3％。
中國工業(yè)機(jī)器人起步并不晚。早在上世紀(jì)80年代，中央政府即出資支持工業(yè)機(jī)器人研發(fā)。1997年還在一汽大眾運(yùn)行了第一條國產(chǎn)的沖壓自動(dòng)化線。可惜的是，這些項(xiàng)目停留在科研層面，并沒有商業(yè)化。
中國汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷程，對(duì)工業(yè)機(jī)器人的使用偏好產(chǎn)生了決定性的影響。改革開放后，中國汽車工業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略改變，變自主研發(fā)為“用市場換技術(shù)”，隨后引進(jìn)系列外資品牌，在國內(nèi)設(shè)立合資工廠。
記者了解到，合資工廠從國外引進(jìn)成套汽車生產(chǎn)線，連同引進(jìn)了生產(chǎn)線上的工業(yè)機(jī)器人。外資汽車廠商在發(fā)展過程中，已經(jīng)與四大家族結(jié)成緊密合作關(guān)系，國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人公司難以介入。比如發(fā)那科是通用汽車全球指定的唯一工業(yè)機(jī)器人供應(yīng)商。
這與韓國對(duì)比鮮明。韓國堅(jiān)持發(fā)展本國自主汽車品牌，國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人也隨之發(fā)展起來。韓國現(xiàn)代重工工業(yè)機(jī)器人在韓國汽車業(yè)大量使用，在中國長城、江淮等汽車生產(chǎn)線上也有應(yīng)用。
但國產(chǎn)汽車品牌，也鮮少采用國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人。
新松機(jī)器人自動(dòng)化有限公司中央研究院院長徐方在接受記者采訪時(shí)認(rèn)為，國內(nèi)一些自主品牌很難說有自主技術(shù)，“技術(shù)上受制于人，生產(chǎn)裝備自然也聽別人的”。
另外，國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人與外資品牌相比存在技術(shù)差距。汽車行業(yè)在工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用市場中屬于高端行業(yè)，對(duì)工業(yè)機(jī)器人性能要求苛刻。
以可靠性為例。北京航空航天大學(xué)機(jī)器人研究所所長王田苗曾公開表示，國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人故障率高，壽命只有8000小時(shí)，國外產(chǎn)品壽命可達(dá)5萬-10萬小時(shí)。
對(duì)汽車廠商來說，一條30萬輛的汽車自動(dòng)化生產(chǎn)線，平均一分多鐘就產(chǎn)出一輛汽車，因機(jī)器人故障影響生產(chǎn)線正常運(yùn)行，將得不償失。
徐方對(duì)記者說，國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人與國外品牌存在技術(shù)差距，但并沒有傳說中那么大。新松的工業(yè)機(jī)器人無故障運(yùn)行時(shí)間已經(jīng)達(dá)到4萬小時(shí)，關(guān)鍵是沒有市場機(jī)會(huì)。
新松是國內(nèi)最大的工業(yè)機(jī)器人公司之一，其移動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)品廣泛運(yùn)用在汽車總裝生產(chǎn)線上。新松在移動(dòng)機(jī)器人上的突破源于一次偶然機(jī)遇。1992年，因?yàn)槭苊绹撇茫A晨金杯的移動(dòng)機(jī)器人供貨中斷，于是委托新松前身沈陽自動(dòng)化所研制開發(fā)。以此為契機(jī)，新松打開了汽車業(yè)移動(dòng)機(jī)器人市場，如今已經(jīng)是國內(nèi)移動(dòng)機(jī)器人最大的供貨商。
除了這個(gè)機(jī)會(huì)，新松能發(fā)展起來的另一個(gè)重要原因，是移動(dòng)機(jī)器人一般批量較小，國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人有比較優(yōu)勢。
2012年，新松承接發(fā)改委、工信部、財(cái)政部聯(lián)合主導(dǎo)的“智能制造示范項(xiàng)目”。為一汽集團(tuán)提供一條焊接生產(chǎn)線，使用新松28臺(tái)通用型工業(yè)機(jī)器人。彼時(shí)新松將其視為戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的標(biāo)志性事件——從為客戶提供系統(tǒng)化解決方案到批量生產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人。
“這條生產(chǎn)線現(xiàn)在還在運(yùn)行。”徐方說。但汽車行業(yè)已經(jīng)很成熟，市場機(jī)會(huì)少，同時(shí)汽車業(yè)對(duì)機(jī)器人性能非常敏感，國產(chǎn)機(jī)器人口碑不佳，汽車廠商不愿冒險(xiǎn)采用。“除非國家支持，否則很難獲得市場機(jī)會(huì)。”
業(yè)內(nèi)公認(rèn)，在汽車制造業(yè)，四大家族的競爭優(yōu)勢是全方位的。
工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈分上游零部件、中游機(jī)器人本體及下游系統(tǒng)集成。四大家族中，僅庫卡是單純的機(jī)器人本體制造商。其他三家業(yè)務(wù)均覆蓋從上游零部件到下游系統(tǒng)集成的全產(chǎn)業(yè)鏈，從而構(gòu)建了全方位的競爭優(yōu)勢。
工業(yè)機(jī)器人三大核心零部件是控制器、伺服電機(jī)、減速器。這三者占到機(jī)器人本體成本七成以上。以日系的安川電機(jī)和發(fā)那科為例，除減速器外采，其他均為自己生產(chǎn)。國內(nèi)絕大多數(shù)工業(yè)機(jī)器人公司，這些部件都需要從外面采購。
“這導(dǎo)致四大家族成本反而更低。”中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟秘書長宋曉剛在接受記者采訪時(shí)指出。即使在同為外采的減速器部分，四大家族銷售量大，采購價(jià)格也更低。
四大家族是最早進(jìn)入汽車行業(yè)的工業(yè)機(jī)器人公司，市場占比也最大，在強(qiáng)調(diào)對(duì)行業(yè)工藝了解的系統(tǒng)集成部分，四大家族浸淫多年，同樣具有技術(shù)優(yōu)勢。
“汽車制造業(yè)的機(jī)會(huì)很小。”徐方對(duì)記者說，圍繞汽車廠家會(huì)有一些國內(nèi)的系統(tǒng)集成商，但普遍規(guī)模很小，“它們要么掌握客戶資源，要么做四大家族不愿做的部分”。
徐方稱，新松是工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域的“國家隊(duì)”，會(huì)保持在汽車制造業(yè)的技術(shù)能力，從市場前景看，“更看好新能源汽車的發(fā)展機(jī)遇”。
爭奪藍(lán)海市場
在汽車行業(yè)之外的一般制造業(yè)，四大家族統(tǒng)治力減弱，這為國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人公司帶來了機(jī)會(huì)
2014年是國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人的元年，“就像到了一個(gè)臨界點(diǎn)，一般制造業(yè)的需求突然涌現(xiàn)出來”。埃夫特智能裝備公司副總經(jīng)理張帷對(duì)《財(cái)經(jīng)》記者說。幸運(yùn)的是，汽車行業(yè)里令人望而生畏的四大家族“對(duì)這些行業(yè)也不了解”。
埃夫特是國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人公司中的佼佼者，前身是奇瑞汽車下屬的汽車設(shè)備部，改制后引入美的集團(tuán)，奇瑞股份降低至1.5％，成為美的、埃夫特管理層及蕪湖國資委三方共同持股的混合所有制企業(yè)。
但隨一般制造業(yè)機(jī)會(huì)涌動(dòng)，四大家族也開始行動(dòng)起來，尤其是在需求量潛力較大的3C、家電制造業(yè)迅速進(jìn)行了布局。
2015年8月，安川電機(jī)與美的集團(tuán)合資成立兩家機(jī)器人公司。其中，“廣東美的安川服務(wù)機(jī)器人有限公司”由美的控股60.1％、安川參股39.9％;“廣東安川美的工業(yè)機(jī)器人有限公司”則由安川控股51％、美的參股49％。
“我們的重心在家電行業(yè)。”安川電機(jī)中國公司機(jī)器人事業(yè)部部長西川清吾對(duì)記者表示。他指出，3C領(lǐng)域最大市場是蘋果的iPhone生產(chǎn)線，但很難進(jìn)入。“蘋果最大代工商富士康有自己的工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)品。”
ABB也在與國內(nèi)家電巨頭合作。2015年4月，上海ABB工程有限公司與格力電器(21.440, 1.95, 10.01%)結(jié)成了戰(zhàn)略合作關(guān)系。當(dāng)年8月，ABB在廣東珠海設(shè)立子公司，以重點(diǎn)開拓3C與家電領(lǐng)域。8月16日，ABB與長虹簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，宣布雙方將在工業(yè)機(jī)器人的應(yīng)用開發(fā)、系統(tǒng)集成方面開展深度合作。
發(fā)那科策略略有不同。發(fā)那科是全球最大的工業(yè)機(jī)器人公司。上海發(fā)那科機(jī)器人有限公司總經(jīng)理錢暉接受《財(cái)經(jīng)》記者采訪時(shí)表示，發(fā)那科的策略是尋找并進(jìn)入需求量較大的市場。“我們持一個(gè)開放的態(tài)度，不會(huì)特別尋找一個(gè)戰(zhàn)略合作伙伴。”
錢暉對(duì)《財(cái)經(jīng)》記者介紹說，發(fā)那科在中國銷售的工業(yè)機(jī)器人中，55％來自一般制造業(yè)，排名前三的分別為家電、物流和電子電氣行業(yè)。
因?yàn)橹袊袌龅脑鲩L潛力，發(fā)那科計(jì)劃在日本新設(shè)工業(yè)機(jī)器人工廠，將產(chǎn)能由月產(chǎn)5000臺(tái)增長至1萬臺(tái)。
盡管在這些新興行業(yè)，四大家族在系統(tǒng)集成方面的優(yōu)勢減弱，但其面對(duì)國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人公司仍然擁有技術(shù)和價(jià)格優(yōu)勢。
四大家族的價(jià)格優(yōu)勢體現(xiàn)在其核心零部件能夠自己生產(chǎn)，以及規(guī)模化生產(chǎn)帶來的成本降低和采購的價(jià)格優(yōu)勢。比如減速器占到工業(yè)機(jī)器人本體成本的三分之一，四大家族的規(guī)模優(yōu)勢，導(dǎo)致其采購價(jià)格要比國內(nèi)企業(yè)便宜一半。
“我們的策略是避開四大家族重點(diǎn)關(guān)注的領(lǐng)域。”張帷對(duì)《財(cái)經(jīng)》記者說。據(jù)他介紹，埃夫特在一般制造業(yè)的策略，是重點(diǎn)開拓和培育一些邊緣市場，在四大家族進(jìn)入之前就建立起市場地位和品牌優(yōu)勢。
埃夫特的策略至少已經(jīng)在衛(wèi)陶行業(yè)取得了成功。埃夫特進(jìn)入衛(wèi)陶行業(yè)的殺手級(jí)應(yīng)用是噴釉機(jī)器人，抓住了衛(wèi)陶行業(yè)的市場痛點(diǎn)——衛(wèi)陶行業(yè)的噴釉工作環(huán)境惡劣，工人易染上塵肺病。
進(jìn)入衛(wèi)陶行業(yè)后，埃夫特聯(lián)合合作伙伴將應(yīng)用拓展到坯料打磨、噴漆等環(huán)節(jié)，現(xiàn)在埃夫特已經(jīng)拓展到這個(gè)行業(yè)所有的工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用。“從噴釉切入后，我們又向生產(chǎn)線前端、后端延伸，目前已是衛(wèi)陶行業(yè)當(dāng)之無愧的領(lǐng)先者。”張帷稱。
張帷希望埃夫特利用時(shí)間差，建立起自己的獨(dú)特競爭力。“等四大家族進(jìn)來時(shí)，我會(huì)比它們對(duì)行業(yè)更了解，而且有品牌優(yōu)勢。”
通過復(fù)制衛(wèi)陶行業(yè)的經(jīng)驗(yàn)，埃夫特又將業(yè)務(wù)拓展到釀酒、金屬加工、家具等細(xì)分市場。
在技術(shù)能力構(gòu)建上，埃夫特傾向于通過收購來加快節(jié)奏。2014年11月，埃夫特收購意大利CMA噴涂機(jī)器人公司，為自己的產(chǎn)品庫增添了噴涂機(jī)器人品類；今年3月，埃夫特收購意大利EVOLUT公司，完善自己在金屬加工領(lǐng)域的系統(tǒng)集成能力。
張帷稱，埃夫特技術(shù)突破的關(guān)鍵在于上游核心零部件，希望能繼續(xù)獲得好的并購機(jī)會(huì)。他認(rèn)為要超過四大家族很難，能生存下去就是成功。而因?yàn)橹袊袌龅臋C(jī)遇，“我們肯定能生存下去”。
不僅埃夫特在利用并購?fù)黄萍夹g(shù)瓶頸，美的對(duì)庫卡的收購也進(jìn)入新階段，8月4日，美的收購庫卡的額外要約期結(jié)束，持有81.04％股份的庫卡股東接受了美的的收購要約，而美的此前已持有庫卡13.51％的股權(quán)，交割之后，美的將持有庫卡94.55％的股份。
中國公司拿下四大家族之一的控制權(quán)，是國內(nèi)機(jī)器人熱潮中最引人注目的事件。庫卡的營收中，來自汽車行業(yè)的收入占到一半，是四大家族中比例最高的，對(duì)庫卡而言，與美的聯(lián)姻既能幫助開拓全球最大的工業(yè)機(jī)器人市場，也有助于其業(yè)務(wù)從汽車為主邁向多元化。
對(duì)美的而言，收購庫卡是其企業(yè)轉(zhuǎn)型的雙重縮影，一方面是企業(yè)內(nèi)部的制造升級(jí)，另一方面是主營業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型。2012年以來，美的已經(jīng)累計(jì)投入了上千臺(tái)機(jī)器人來提高生產(chǎn)效率，美的在收購要約中表示，“美的可憑借庫卡在工業(yè)機(jī)器人和自動(dòng)化生產(chǎn)領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢，提升公司生產(chǎn)效率，推動(dòng)公司制造升級(jí)。”
美的集團(tuán)董事長方洪波7月曾針對(duì)此次收購表示，“不能為了喜歡吃火鍋就把海底撈買了”，美的收購庫卡“還是把它（機(jī)器人）當(dāng)作一個(gè)產(chǎn)業(yè)來發(fā)展”。言下之意，除了滿足自身需求，美的還會(huì)借此進(jìn)入機(jī)器人產(chǎn)業(yè)，將其打造為公司新的業(yè)務(wù)增長點(diǎn)。
技術(shù)變革契機(jī)
機(jī)器人產(chǎn)業(yè)正處在技術(shù)拐點(diǎn)，隨著新技術(shù)的應(yīng)用，將帶來新的市場和顛覆性的力量
2015年初，北京航空航天大學(xué)機(jī)器人研究所教授魏洪興和另兩名合伙人聯(lián)合創(chuàng)立了遨博智能科技公司。他感覺時(shí)機(jī)已到，機(jī)不可失。
遨博將自己的產(chǎn)品方向定位為人機(jī)協(xié)作機(jī)器人。所謂人機(jī)協(xié)作機(jī)器人，指的是可以與人在生產(chǎn)線上協(xié)同作業(yè)，而傳統(tǒng)機(jī)器人如應(yīng)用在汽車制造業(yè)的工業(yè)機(jī)器人，必須置于隔離區(qū)域使用。
“人機(jī)協(xié)同作業(yè)，意味著可以應(yīng)用在不能完全自動(dòng)化的生產(chǎn)線上。”魏洪興對(duì)《財(cái)經(jīng)》記者表示。據(jù)他介紹，因?yàn)槿藱C(jī)協(xié)同的特點(diǎn)，協(xié)作機(jī)器人還可以超出工業(yè)領(lǐng)域，拓展至服務(wù)機(jī)器人范疇，比如應(yīng)用在醫(yī)療行業(yè)，與醫(yī)生一起工作。
魏洪興告訴記者，遨博的特點(diǎn)是能夠自主生產(chǎn)除減速器外的其他核心零部件，從而為未來的價(jià)格競爭打下基礎(chǔ)。遨博正在與一家國內(nèi)減速器廠商商談合作，未來將把機(jī)器人關(guān)節(jié)內(nèi)部件模塊化，進(jìn)一步降低成本，這些模塊化零部件也可以外售給其他機(jī)器人公司。
但徐方認(rèn)為，協(xié)作機(jī)器人是一個(gè)技術(shù)定義的機(jī)器人，而不是市場定義的機(jī)器人。目前協(xié)作機(jī)器人市場才剛剛起步，應(yīng)用還有待培養(yǎng)。
不過，業(yè)內(nèi)普遍看好協(xié)作機(jī)器人未來的市場前景。英國巴克萊銀行研報(bào)認(rèn)為，2015年往后的五年內(nèi)，全球協(xié)作機(jī)器人的需求量將達(dá)到25萬臺(tái)。而傳統(tǒng)工業(yè)機(jī)器人歷經(jīng)40余年的發(fā)展，去年銷量才達(dá)到24.8萬臺(tái)。
四大家族對(duì)協(xié)作機(jī)器人的布局迥異。西川清吾表示，安川電機(jī)未來的技術(shù)布局仍然將圍繞傳統(tǒng)應(yīng)用市場客戶的需求，來進(jìn)行工業(yè)機(jī)器人的技術(shù)改進(jìn)。比如，適應(yīng)汽車制造輕量化的技術(shù)要求等，并持續(xù)改良精度、負(fù)載、可靠性等技術(shù)指標(biāo)。
ABB是四大家中在協(xié)作機(jī)器人動(dòng)作較大的。2015年4月，ABB在德國漢諾威工業(yè)博覽會(huì)上推出了其首款協(xié)作機(jī)器人——雙臂機(jī)器人YUMI。
ABB機(jī)器人事業(yè)部中國區(qū)總裁李剛向記者介紹，YUMI的設(shè)想始于2006年智能手機(jī)革命興起，當(dāng)時(shí)普遍認(rèn)為智能手機(jī)市場會(huì)迎來爆發(fā)式增長。ABB就研究以智能手機(jī)為代表的小型移動(dòng)電子設(shè)備生產(chǎn)線的自動(dòng)化解決方案。
李剛表示，移動(dòng)電子設(shè)備生產(chǎn)線是一個(gè)復(fù)雜龐大的小件裝配體系。解決方案要適應(yīng)生產(chǎn)線，還要確保附近的工人的安全，于是YUMI應(yīng)運(yùn)而生。YUMI的產(chǎn)生是為了滿足電子消費(fèi)品行業(yè)需求，未來會(huì)在更多領(lǐng)域使用。
李剛認(rèn)為，未來傳統(tǒng)工業(yè)機(jī)器人和人機(jī)協(xié)作機(jī)器人會(huì)長期并存，傳統(tǒng)工業(yè)正在向柔性、高效、協(xié)作、數(shù)字化的“未來工廠”演進(jìn)，這個(gè)過程中需要大量使用傳統(tǒng)工業(yè)機(jī)器人和協(xié)作機(jī)器人。另外，傳統(tǒng)工業(yè)機(jī)器人結(jié)合各類視覺及環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)，在安全控制上也可以更趨近人機(jī)協(xié)同。
張帷對(duì)記者表示，埃夫特將未來翻盤的點(diǎn)押注在智能工業(yè)機(jī)器人方面。埃夫特所稱的智能機(jī)器人，是指將工業(yè)機(jī)器人與大數(shù)據(jù)結(jié)合起來，將每臺(tái)工業(yè)機(jī)器人的數(shù)據(jù)上傳至云平臺(tái)，分析處理后，為工業(yè)機(jī)器人的運(yùn)行和定制化生產(chǎn)提供支持。
北航機(jī)器人研究所所長王田苗告訴《財(cái)經(jīng)》記者，目前工業(yè)機(jī)器人智能化的一個(gè)趨勢是“體感示教”，即改變用工程師編程來控制機(jī)器人的傳統(tǒng)模式，轉(zhuǎn)為用視覺、語言對(duì)機(jī)器人進(jìn)行調(diào)控，使機(jī)器人更為易用。
著眼未來，相比作為工業(yè)設(shè)備，智能機(jī)器人更廣泛的應(yīng)用前景是作為服務(wù)機(jī)器人。工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用于工業(yè)生產(chǎn)領(lǐng)域，服務(wù)機(jī)器人應(yīng)用于生活?yuàn)蕵返确⻊?wù)領(lǐng)域，業(yè)內(nèi)又將服務(wù)機(jī)器人分為專業(yè)服務(wù)機(jī)器人與個(gè)人/家用服務(wù)機(jī)器人兩類。
IFR預(yù)計(jì)，到2017年，全球服務(wù)機(jī)器人市場規(guī)模將達(dá)到461.8億美元。具體到中國市場，工信部等三部委的《機(jī)器人產(chǎn)業(yè)規(guī)劃（2016-2020）》預(yù)計(jì)，到2020年，國內(nèi)服務(wù)機(jī)器人市場規(guī)模將達(dá)300億元。
第三方咨詢機(jī)構(gòu)易觀智庫認(rèn)為，人工智能是實(shí)現(xiàn)智能機(jī)器人的核心。人工智能與機(jī)器人的結(jié)合分為三個(gè)層次；首先是計(jì)算智能，即云計(jì)算技術(shù)大規(guī)模應(yīng)用，具備處理海量數(shù)據(jù)的能力；其次是感知智能，通過傳感器和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)為機(jī)器人感知環(huán)節(jié)和自動(dòng)檢測進(jìn)行支撐；最高層次是認(rèn)知智能，通過運(yùn)用深度學(xué)習(xí)技術(shù)和神經(jīng)元芯片，機(jī)器人可以實(shí)現(xiàn)自主學(xué)習(xí)。
隨著機(jī)器人智能化的發(fā)展，在部分領(lǐng)域，服務(wù)機(jī)器人已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用，比如清潔機(jī)器人。國內(nèi)的科沃斯機(jī)器人科技公司自1998年成立以來，陸續(xù)推出了掃地機(jī)器人地寶、擦窗機(jī)器人窗寶、空氣凈化機(jī)器人沁寶等系列清潔機(jī)器人產(chǎn)品。
傳統(tǒng)工業(yè)機(jī)器人公司也逐漸向服務(wù)機(jī)器人領(lǐng)域滲透。典型如新松，早在數(shù)年前就布局服務(wù)機(jī)器人領(lǐng)域，將公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)為工業(yè)機(jī)器人及服務(wù)機(jī)器人并重。目前已形成展示、送餐、講解、井下探測等多種功能類型的服務(wù)機(jī)器人。
由于人工智能與機(jī)器人的親緣關(guān)系，布局人工智能的科技巨頭也正將觸角伸向機(jī)器人領(lǐng)域。
阿里巴巴集團(tuán)正在以機(jī)器人為載體進(jìn)行人工智能的應(yīng)用試驗(yàn)。近日，阿里巴巴推出依托阿里云的人工智能ET，已經(jīng)具備智能語音交互、圖像/視頻識(shí)別、交通預(yù)測、情感分析等技能。與此同時(shí)，阿里巴巴直接投資具有市場前景的機(jī)器人公司。去年6月，阿里巴巴宣布戰(zhàn)略入股日本軟銀集團(tuán)旗下機(jī)器人控股子公司，持股20％，該公司生產(chǎn)的人形情感機(jī)器人“pepper”已經(jīng)實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)并公開銷售。
業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，隨著智能化持續(xù)向前發(fā)展，服務(wù)機(jī)器人的應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⒉粩嗤卣梗涣硪环矫妫S著材料領(lǐng)域的突破，機(jī)器人將更上一個(gè)臺(tái)階，軟體機(jī)器人、仿生機(jī)器人等科幻片中的物件將成為現(xiàn)實(shí)。
淘汰賽將開場
中國制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，帶來了工業(yè)機(jī)器人旺盛需求。市場發(fā)展初期，在政策的刺激下，所有人都有機(jī)會(huì)，當(dāng)市場趨于成熟，能夠繼續(xù)生存的只是極少數(shù)
從四大家族的經(jīng)驗(yàn)看，有上游零部件較為完整的安川電機(jī)、發(fā)那科模式，也有單純做機(jī)器人本體的庫卡模式。但即便庫卡模式，被稱為工業(yè)機(jī)器人“大腦”的控制器及其中的控制軟件，也是必須自主開發(fā)的環(huán)節(jié)。
減速器、伺服電機(jī)與控制器被認(rèn)為是三大核心零部件，這三大核心零部件構(gòu)成了機(jī)器人成本的七成以上，也是影響機(jī)器人本體性能的關(guān)鍵因素。庫卡是四大家族中唯一不具備上游零部件供應(yīng)能力的公司，其凈利率為2.91％，是四大家族中最低的，其余三家都涉足了上游核心零部件產(chǎn)業(yè)。
廣州啟帆機(jī)器人公司總經(jīng)理周瑋對(duì)《財(cái)經(jīng)》記者表示，如果不解決核心零部件的問題，國內(nèi)的機(jī)器人就難以發(fā)展壯大。“安川自己做伺服電機(jī)，也做機(jī)器人，你覺得安川會(huì)容忍你買它的伺服電機(jī)去搶它的機(jī)器人市場嗎？”他問道。
周瑋介紹說，低成本的機(jī)器人主要是卡在減速器上，高性能的機(jī)器人主要是卡在伺服與運(yùn)動(dòng)控制上。啟帆計(jì)劃先突破低成本機(jī)器人，目前已經(jīng)研發(fā)出減速器產(chǎn)品，應(yīng)用在自己的機(jī)器人產(chǎn)品上。
國內(nèi)機(jī)器人公司中，廣州數(shù)控是在三大核心零部件上均有所涉足的公司之一，并且開始向自家和其他國內(nèi)機(jī)器人公司供貨。
國內(nèi)的核心零部件供應(yīng)商正在成長之中。目前，在減速器、電機(jī)與控制技術(shù)上，國內(nèi)企業(yè)已經(jīng)開始提供產(chǎn)品，但與國際一流水平都存在差距。伺服電機(jī)與控制技術(shù)的市場競爭相對(duì)充分，而減速器主要在機(jī)器人產(chǎn)品中使用，國內(nèi)供應(yīng)商的差距更大。
零部件的下游是機(jī)器人本體。庫卡中國區(qū)前CEO、現(xiàn)上海德梅柯汽車裝備制造公司總經(jīng)理孔兵認(rèn)為，機(jī)器人本體的核心技術(shù)，一是路徑的規(guī)劃，二是精度和速率。
本體技術(shù)過關(guān)并不意味著贏得市場，孔兵認(rèn)為，機(jī)器人公司還要把應(yīng)用做好、建立并維護(hù)用戶市場，另外還要與渠道商和集成商緊密合作。
在機(jī)器人市場中，本體只占很少的一部分。安川首鋼機(jī)器人公司總工程師曾孔庚向《財(cái)經(jīng)》記者介紹說，在一條典型的汽車生產(chǎn)線中，機(jī)器人本體只占整條生產(chǎn)線售價(jià)的三分之一左右。而在3C、食品等其他領(lǐng)域，機(jī)器人本體可能只占到10％。
四大家族的發(fā)展歷程提供了一條工業(yè)機(jī)器人的成功路徑。機(jī)器人本體并非最終產(chǎn)品，客戶需要的始終是一整套解決方案，這意味著系統(tǒng)集成對(duì)機(jī)器人公司來說至關(guān)重要。
四大家族在汽車行業(yè)的多年經(jīng)歷，使其自身發(fā)展出了強(qiáng)大的系統(tǒng)集成能力，這種能力進(jìn)一步變成了它的護(hù)城河。在新興行業(yè)，四大家族選擇與下游客戶結(jié)盟，或培育第三方系統(tǒng)集成商，來發(fā)展自己的系統(tǒng)集成能力。
工業(yè)機(jī)器人屬于裝備制造業(yè)，它最終要應(yīng)用到各個(gè)行業(yè)，它要成為各行業(yè)各應(yīng)用的自動(dòng)化解決方案，前提是了解行業(yè)工藝，這是工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成公司必須解決的環(huán)節(jié)，也因?yàn)檫@個(gè)特性，在汽車行業(yè)之外的新興市場，國內(nèi)公司面對(duì)四大家族，競爭壓力稍有減弱。
連碩科技是深圳一家系統(tǒng)集成商，其客戶覆蓋光電顯示、食品、3C等領(lǐng)域的制造企業(yè)。其董事長楊婭告訴《財(cái)經(jīng)》記者，集成商的核心競爭力首先體現(xiàn)在對(duì)客戶制造工藝的充分理解上；其次，掌握生產(chǎn)線上特殊要求的單點(diǎn)技術(shù)，比如精確定位技術(shù)等。此外，連碩科技也有自己的仿真和控制軟件技術(shù)，下一步計(jì)劃接入物流信息。在楊婭看來，連碩的定位已經(jīng)不是集成商，而是智慧工廠的解決方案商。
上游的核心零部件沒有掌握，下游終端用戶側(cè)的利潤主要被集成商賺取，如果不具備核心技術(shù)，位于產(chǎn)業(yè)鏈中間的本體制造商就會(huì)活的很危險(xiǎn)。不過，機(jī)器人本身是一種通用產(chǎn)品，可以通過渠道和集成商對(duì)接到無數(shù)應(yīng)用場景，而集成商的生意卻是需要一筆一筆來談，本體制造商一旦掌握了核心技術(shù)，又能很好地與用戶銜接，也可以活的很滋潤。
張帷有個(gè)很有意思的觀點(diǎn)。他對(duì)記者分析，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈分四個(gè)環(huán)節(jié)，上游核心零部件、中游機(jī)器人本體、下游系統(tǒng)集成，以及最終的客戶。“這四個(gè)環(huán)節(jié)，掌握兩個(gè)就可以生存下去。”
比如，富士康本身是機(jī)器人公司的客戶，又發(fā)展了自己的機(jī)器人本體和系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)；國內(nèi)美的、格力等，也遵循相同的邏輯。對(duì)它們來說，因?yàn)樽约河惺袌觯陨娌皇菃栴}，挑戰(zhàn)是如何將機(jī)器人業(yè)務(wù)擴(kuò)展至母體市場之外。
再比如，埃夫特既掌握機(jī)器人本體，又拓展下游系統(tǒng)集成，它的壁壘建立在對(duì)行業(yè)的深入理解上。
控制系統(tǒng)、伺服驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)等核心零部件則是機(jī)器人公司的核心技術(shù)。有了這些技術(shù)，成本就會(huì)大幅下降，競爭力則大幅提升。對(duì)國內(nèi)新興機(jī)器人公司而言，要想克服成本劣勢，就需要利用新興市場的機(jī)會(huì)盡快形成規(guī)模效應(yīng)，同時(shí)盡快實(shí)現(xiàn)上游零部件的國產(chǎn)化。
“關(guān)鍵有沒有獨(dú)特的競爭優(yōu)勢。”張帷說，任何公司進(jìn)入這個(gè)領(lǐng)域都要想一想，如果什么都沒有，也許在市場爆發(fā)期會(huì)有一些商機(jī)，但市場一旦趨于成熟，主流廠商就會(huì)把它們擠出去。
這番話對(duì)埃夫特同樣適用。一般制造業(yè)帶來了新的市場，埃夫特通過開發(fā)市場應(yīng)用切入，扮演了一個(gè)開拓者的角色，但如果不能利用先發(fā)優(yōu)勢盡快提升技術(shù)水平，未來就難以應(yīng)對(duì)四大家族這樣實(shí)力雄厚的后來者的競爭。
今年初，工信部對(duì)機(jī)器人行業(yè)進(jìn)行摸底調(diào)研，初步統(tǒng)計(jì)，涉及機(jī)器人生產(chǎn)及集成應(yīng)用的企業(yè)有800余家，其中200多家是機(jī)器人本體制造企業(yè)。分地區(qū)看，有28個(gè)省、自治區(qū)及直轄市將機(jī)器人及關(guān)鍵零部件作為重點(diǎn)發(fā)展的行業(yè)。截至2015年底，全國已建和在建的產(chǎn)業(yè)園超過40個(gè)，這一數(shù)字還不包括處于籌備中的園區(qū)。
工信部裝備司副司長王衛(wèi)明認(rèn)為，各地都很重視機(jī)器人產(chǎn)業(yè)，機(jī)器人企業(yè)無論體量大小都會(huì)成為政府的座上賓，并得到資金、土地等各類扶持政策的支持。這導(dǎo)致機(jī)器人產(chǎn)業(yè)存在過熱隱患，并呈現(xiàn)出高端產(chǎn)業(yè)低端化的趨勢。
賽迪顧問裝備產(chǎn)業(yè)研究中心總經(jīng)理張凌燕曾對(duì)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園做過調(diào)研，她告訴《財(cái)經(jīng)》記者，部分地區(qū)盲目發(fā)展機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園。
張凌燕去過一個(gè)縣級(jí)市的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園，當(dāng)?shù)丶葲]有產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，也沒有應(yīng)用市場，就號(hào)稱要打造百億元產(chǎn)值的產(chǎn)業(yè)園。“實(shí)際園里什么都沒有，就有一些伺服電機(jī)企業(yè)，還不是賣給機(jī)器人公司的。”
在中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟秘書長宋曉剛看來，成功的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園一定要圍繞當(dāng)?shù)刂圃鞓I(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，圍繞機(jī)器人的應(yīng)用市場來發(fā)展。
宋曉剛對(duì)記者說，一些地方完全沒有本地應(yīng)用市場，只憑一些優(yōu)惠條件就想吸引機(jī)器人企業(yè)進(jìn)來，把產(chǎn)值做到500億元、1000億元，這完全是空中樓閣。“那些沒有實(shí)力的企業(yè)躺在政府的補(bǔ)貼上，政府的補(bǔ)貼變成了一個(gè)盈利點(diǎn)，這是我們非常擔(dān)心的。”
宋曉剛表示，200多家本體制造企業(yè)中，有一些是純粹的組裝企業(yè)，沒有自己的控制系統(tǒng)、電機(jī)、減速機(jī)，甚至連機(jī)械臂都是通過外協(xié)生產(chǎn)的。
“如果有足夠的資金，它們也許能發(fā)展起來。”宋曉剛說，但市場上的錢是有限的，它們中的絕大多數(shù)很快會(huì)被淘汰出局。
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